| 资质条件 | 私募基金已在基金业协会备案，且为权益类或混合类私募基金。 |
| 资金条件 | 国信组：参赛产品已在国信开立股票、期货、期权、两融任意一种及以上资金账户，且在国信资产规模不低于300万元。 同业组：参赛产品未在国信开立资金账户，产品规模不低于500万元。 |
根据策略的类型不同，分为5个组别进行评比。具体如下：
| 策略组别 | 计算方式 |
|---|---|
| 股票多头组 | 主要以股票、ETF等权益类资产为投资标的，未持有期货、期权等衍生品头寸。 |
| 量化指增组 | 主要以股票为投资标的，通过选股模型对标指数选取强势股票组合，投资目标为战胜指数，追求长期持续的超额收益。 |
| 相对收益组 | 综合运用股票、ETF、股指期货、商品期货、股票期权、商品期权、融资融券等资产为投资标的，以市场中性或套利为目的的投资策略，限定权益类多头仓位和权益类空头仓位的净暴露，多空风险敞口在【-20%，20%】以内。 |
| CTA组 | 以期货、期权市场各品种为投资标的，通过商品期货、金融期货、股票期权、股指期权和商品期权等衍生品工具来管理资产。 |
| 多策略组 | 综合运用各类投资标的，综合运用股票多头、股票多空、中性对冲、固定收益、CTA、衍生品等策略。 |
各策略分组得分计算公式如下：
| 策略组别 | 计算方式 |
|---|---|
| 股票多头组 | 得分 = 期间收益率得分*60%+最大回撤率得分*40% |
| 量化指增组 | 得分 = 期间收益率得分*60%+最大回撤率得分*40% |
| 相对收益组 | 得分 = 期间收益率得分*40%+最大回撤率得分*30%+夏普比率得分*30% |
| CTA组 | 得分 = 期间收益率得分*40%+最大回撤率得分*30%+夏普比率得分*30% |
| 多策略组 | 得分 = 期间收益率得分*40%+最大回撤率得分*30%+夏普比率得分*30% |
各策略分组得分计算公式如下：
| 指标 | 计算方式 |
|---|---|
| 账户净值 | 私募基金组的净值为参赛者自行填报或托管人复核后的产品累计净值。
注：自行填报的需在公布获奖榜单时进行校验 |
| 期间收益率得分 | ①期间收益率=（期末账户净值-期初账户净值）/期初账户净值； ②年化收益率=期间收益率/期间交易日天数*250 ③期间收益率得分A 年化收益率≥R%，A=100分 0＜年化收益率＜R%，A为线性得分 年化收益率≤0，A=0分 注：股票多头组，R=40；市场中性组，R=30；多策略组、CTA组，R=50
|
| 最大回撤率得分 | ①最大回撤率 = max【（第i日账户净值-第j日账户净值）/第i日账户净值】，其中j>i； ②最大回撤率得分B 最大回撤率≥D1%，B=0分 D2%＜最大回撤率＜D1%，线性得分 最大回撤率≤D2%，B=100分 注：市场中性组，D1=10，D2=2；股票多头组、多策略组、CTA组，D1=30，D2=2
|
| 夏普比率得分 |
①夏普比率=（年化收益率-无风险收益率）/每日收益的年化标准差； ②无风险收益率=4% ③每日收益的年化标准差= 区间日收益率标准差*250^(1/2) ④夏普比率得分C 夏普比率≥5，C=100分 0＜夏普比率＜5，C为线性得分 夏普比率≤0，C=0分 |
本次大赛各参赛组别设置以下奖励：
| 奖励类别 | 具体奖励 | 获奖范围 |
|---|---|---|
| 资金服务 | ①参与资金对接闭门会，与信托、FOF等机构面对面交流； ②优先获得种子基金、FOF跟投机会； ③优先进入产品代销白名单； ④优先进入国信私享底层白名单。 |
全赛季（前五名） |
| 研究服务 | 半年投研服务，包括： ①研究报告发送； ②研究所公开电话会议接入； ③上市公司公开交流电话会议接入； ④在线策略会电话接入等； ⑤期权策略交流培训。 |
|
| 融资融券 | 享受大赛专属融资融券VIP服务。 |
全赛季（前五名） 季度奖（前三名） |
| 托管服务 | ①VIP托管外包服务，专人专群对接，T+0估值服务； ②FOF投研系统使用权，助力多市场、多品种的产品研究。 |
全赛季（前五名） 季度奖（前三名） 月度奖（前三名） |
| 交易服务 | ①量化交易平台使用权限，包括iQuant、GTrade、云核、今古等； ②专享内存交易通道、期权高端交易平台、极速交易系统； ③场外期权、收益互换等VIP定制服务。 |
|
| 品牌宣传 | ①私募排排网、朝阳永续等多家媒体宣传展示机会； ②大赛荣誉榜单； ③私募专场路演、私募专访。 |
备注：以上奖励以管理人为维度提供；除品牌宣传外，其他奖项均需国信开户、且满足国信准入要求包括但不限于资产规模要求、合规要求、签署协议要求后可获得。